自9月24日以來，A股半導(dǎo)體板塊迎來強勢上漲，累計漲幅高達72%，領(lǐng)漲滬深京三市。市值千億以上的核心企業(yè)如中芯國際、北方華創(chuàng)等均表現(xiàn)出色，其中寒武紀(jì)漲幅更是達到了160%。這一漲勢背后既有市場情緒的推動，也體現(xiàn)了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長潛力。

近期，中美之間的半導(dǎo)體出口管制與反制措施進一步升級，美國將140家中國企業(yè)列入“實體清單”，而中國則宣布限制鎵、鍺等關(guān)鍵材料對美出口。這些政策博弈直接影響了全球供應(yīng)鏈，同時加速了國產(chǎn)半導(dǎo)體技術(shù)突破和替代進程。2023年，中國生產(chǎn)了全球近98.8%的鎵和59.2%的鍺，在原材料供應(yīng)鏈中具備顯著優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模已達1553億美元，占全球市場的27.1%，預(yù)計2024年將增至1865億美元，全球占比提升至30%以上。在通信、汽車等行業(yè)的帶動下，國產(chǎn)替代速度加快，晶片自給率從2018年的5%提升至2023年的25%以上，預(yù)計到2026年，中國將成為全球第一大晶片制造國。

然而，目前國內(nèi)半導(dǎo)體裝置領(lǐng)域仍以外資主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間巨大。例如，薄膜沉積和晶片刻蝕機等核心裝置中，國產(chǎn)企業(yè)全球市占率不足2%。盡管如此，北方華創(chuàng)、中微公司等本土企業(yè)已顯示出良好的成長潛力，未來有望在全球市場中爭取更多份額。

值得一提的是，全球半導(dǎo)體市場正在從周期低谷逐步復(fù)蘇。2023年9月，全球半導(dǎo)體月銷售額達到553.2億美元，同比增長23.2%。在這一背景下，中國半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)亮眼。今年前三季度，A股218家半導(dǎo)體公司總營收達5145.2億元，其中72.5%的企業(yè)實現(xiàn)了同比正增長。

展望未來，在政策支持和技術(shù)進步的雙輪驅(qū)動下，中國半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)迎來高速發(fā)展。一方面，國產(chǎn)替代有望重塑國內(nèi)市場格局；另一方面，企業(yè)的國際競爭力也將進一步提升，推動中國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更重要的地位。

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